Поволжские отраслевые предприятия вошли в федеральные холдинги. «Поволжскими» их делает прописка

Лидеры пищевой промышленности Поволжья зарабатывают на лимонаде, водке, пиве, конфетах и майонезе. Но это свидетельствует не о гастрономических пристрастиях местных жителей, а о наиболее полной включенности именно этих региональных производств в структуру крупных профильных холдингов федерального масштаба.

Меняют прописку

 

Если оставить в стороне юридические формальности, данный рэнкинг компаний пищевой промышленности выглядит не таким уж «поволжским». Из 12 предприятий списка собственно к поволжскому бизнесу можно отнести только шесть. Причем три из них работают на федеральный масложировой рынок, где лидируют именно поволжские производители - Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и ГК «Букет» (представлена в рейтинге Саратовским жировым комбинатом и ЗАО «Янтарное», объединяет пять маслозаводов, расположенных на территории Саратовской области - в Саратове, Балашове, Аткарске, Хвалынске и Аркадаке). Три остальных поволжских предприятия пищепрома «прописаны» в Татарстане - республике, достаточно ревниво относящейся к экспансии инорегионального капитала.

Возможно, именно эта особенность объясняет наиболее высокую степень консолидации республиканского бизнеса и как следствие - появление крупных операторов. Таких как «Татар-стан Сэтэ» (с этого года - «Вамин Татар-стан») - холдинг, объединяющий практически все республиканские молокозаводы, и ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций». Оно управляет региональным продовольственным фондом, закупая и реализуя продукцию местных производителей и регулируя тем самым рыночные цены на продукты питания.

Еще один показательный пример - «Татспиртпром». Это практически воплощенная идея о госмонополии на производство и реализацию спирта и ликероводочной продукции («Татспиртпром» объединяет все спиртовые заводы Татарстана, пять республиканских ликероводочных и один винодельческий завод, а также сеть оптовых складов и торговую сеть фирменных магазинов «Арыш Мае»).

Кооперация «республиканцев» настолько сильна, что возможны и совершенно немыслимые в других регионах симбиозы - к примеру, недавний совместный проект «Татспиртпрома» и «Татарстан почтасы» по организации сбыта продукции крупнейшего республиканского производителя горячительных напитков через отделения татарстан-ской почты.

Хотя, конечно, татарстанский пищепром не может оставаться оазисом исключительно для местного капитала. Необходимость привлекать инвестиции открывает республиканский рынок федеральным и транснациональным компаниям. В эту логику укладывается продажа татарстанского пивоваренного холдинга «Красный Восток» турецкой компании Efes Breweries International (вырученные средства от продажи пивоваренного бизнеса его владельцы братья Айрат и Ильшат Хайруллины вложили в агропроекты). Со следующего года за «Красным Востоком» будет закреплен статус филиала «Эфес-России», и, возможно, предприятие исчезнет из нашего рейтинга: как правило, отчетность у холдинговых компаний консолидированная, и данные по каждому отдельному филиалу не раскрываются. По этой причине в рейтинге отсутствуют, в частности, поволжские пивзаводы холдингов «Очаково» (Пензенский пивобезалкогольный комбинат), Sun Interbrew (саранский и новочебоксарский филиалы), «Балтика» («Балтика-Самара»). До конца 2006 года основной акционер предприятий «Балтики», «Вены», «Пикры» и «Ярпива» - холдинг BBH - завершит объединение всех своих активов (10 пивоваренных заводов) под юрисдикцией «Балтики». И эта консолидация может привести к тому, что из рейтинга поволжских компаний исчезнет и ярославское «Ярпиво».

Консолидация производственных активов и вхождение поволжских предприятий пищепрома в федеральные холдинги - процесс закономерный. В крупной структуре легче решать свои главные проблемы - модернизацию производственных мощностей, организацию сбыта продукции, ее продвижение, а также обеспечение сырьем или создание собственной сырьевой базы. По оценкам небольших местных производителей молочных продуктов, холдинги готовы предложить цену в два раза выше той, которую платит региональный закупщик, либо инвестировать в создание собственной сырьевой базы.

В итоге в Поволжье (кроме РТ, где практически все молокозаводы входят в местный «Вамин») на рынке молокопродуктов лидируют три холдинга - «Вимм-Билль-Данн» (в Поволжье владеет Нижегородским молочным комбинатом и молокозаводом в Новокуйбышевске Самарской области), Danone (молочный завод «Danone-Волга» под Тольятти) и Unimilk (из поволжских компаний в него входят самарское предприятие «Самаралакто» и мордовский Ковылкинский сырный завод).

В ближайшем будущем список федеральных игроков на региональном рынке молочной пищевой промышленности пополнит московская компания «Эрконпродукт», которая модернизирует сыродельный комбинат «Канашский» в Чувашии.

Вхождение в холдинг означает укрепление позиций предприятия на региональном, а порой и на федеральном рынках. Так, Efes, купив «Красный Восток», уже инвестировал в его развитие (оптимизацию портфеля брэндов, модернизацию мощностей) около 4 млн долларов. Инвесторы рассчитывают остановить отрицательную динамику «Красного Востока» (за два года общая доля «Красного Востока» на рынке упала с 7 до 2,5%) и завоевать с его помощью 5% россий-ского рынка пива. А ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка», войдя в некоммерческое партнерство «Сладко», получила возможность использовать его торговую марку и входить в федеральные торговые сети через дистрибьюторов партнерства.

Не потерять лицо

 

Несмотря на превалирование в поволжском пищепроме федеральных структур, местный бизнес все же лелеет амбициозные планы составить им конкуренцию и строит свои холдинги. Правда, его планы реализуются гораздо медленнее, чем расширяется экспансия федеральных компаний, в первую очередь из-за недостатка финансовых ресурсов. Если, конечно, предприятия не входят в многопрофильные холдинги и не развиваются за счет «донорских» проектов промышленных групп. К примеру, казанский холдинг «Нэфис косметикс» самостоятельно развивает производство майонезов и кетчупов, занимая средства на долговом рынке. Но у кредиторов пищевого проекта «Нэфиса» есть уверенность в стабильности бизнеса компании: помимо производства майонезов, холдинг является одним из наиболее сильных российских производителей бытовой химии и косметики.

Формирование местных холдингов пищевой промышленности сдерживает и то обстоятельство, что региональные инвесторы, как правило, не коллекционируют активы, а методично строят полную цепочку - от сырьевой базы до перерабатывающего производства. Создание же предприятия с нуля - процесс всегда более долгий, чем покупка готового бизнеса. Так, к примеру, поступает мордовский агрохолдинг «Талина» или самарский «СВ-холдинг», выстраивая производственные цепочки «от поля до прилавка»: их структуры включают свинокомплексы, растениеводческие хозяй-ства, мясокомбинаты. «Талина» уже приступила к тиражированию собственных проектов: она создает свинокомплексы в Ульяновской и Нижегородской областях. Возможно, в скором времени производственные показатели этих компаний позволят им стать фигурантами нашего рейтинга.

Присутствовать на рынке продуктов питания не как производственная площадка крупного холдинга, а в качестве самостоятельного производителя - иначе говоря, избежать растворения в составе федеральной структуры - поволжским компаниям способен помочь сильный брэнд. Такой, к примеру, как торговая марка кондитерской фабрики «Россия» (входит в состав швейцарского холдинга Nestle) или Сормовской кондитерской фабрики (из холдинга «Объединенные кондитеры»), которые продолжают ставить на свою продукцию собст-венный лейбл. Это тем более важно, что с ростом доходов населения брэндовые продукты пользуются все большим спросом. Именно брэнд станет для пищепрома главным активом. Классический пример тому - бизнес региональных структур компаний Coca-Cola и Pepsi. По темпам прироста они - лидеры пищевой промышленности Поволжья."Эксперт-Волга"