Вчера, уже после заседания правительства, одобрившего проведение IPO Внешторгбанка, наблюдательный совет Сбербанка утвердил условия допэмиссии 3,5 млн акций банка на сумму до 200 млрд рублей. Как сообщил Ъ один из членов наблюдательного совета, все акции будут размещены на российских площадках, но с привлечением сторонних брокеров. При этом условия преимущественного выкупа акций существующими акционерами будут максимально благоприятными для рынка: стоимость бумаг и для акционеров, и для инвесторов будет определяться по итогам сбора заявок и будет одинаковой для всех. По словам члена наблюдательного совета министра финансов Алексея Кудрина, размещение состоится "в феврале или в конце февраля", а интересы ВТБ и Сбербанка будут сбалансированы
По данным журнала "Коммерсантъ-Деньги", на 1 октября Сбербанк являлся крупнейшим российским банком по капиталу (326,4 млрд рублей) и активам (3155 млрд рублей). 63,76% голосующих акций Сбербанка (60,57% уставного капитала) принадлежит Банку России. Остальные акции раздроблены между несколькими тысячами акционеров. По итогам размещения уставный капитал Сбербанка должен вырасти с 60 млрд рублей до 70,5 млрд рублей, а доля Центробанка уменьшится до 53-55%.
В конце октября первый зампред правдения Сбербанка Алла Алешкина на встрече с аналитиками сообщила, что банк планирует разместить в первом квартале 2007 года до 10 млн акций. Дополнительную интригу в планы размещения вносило то, что на IPO собрался выходить второй по величине российский банк - ВТБ, а также пожелание Владимира Путина "технологически отработать возможность приобретать людям" акции двух банков.
После этого специалисты даже предположили, что размещение Сбербанка придется переносить из-за необходимости проводить дробление акций. Вчерашнее одобрение наблюдательным советом проспекта эмиссии сняло большинство вопросов. Как признался перед началом заседания один из членов совета, для проведения размещения в феврале проспект эмиссии должен быть зарегистрирован до конца года, поэтому делалось все максимально быстро
Участники рынка окончательное решение наблюдательного совета встретили с облегчением после долгой неопределенности. По словам руководителя аналитического блока МДМ-банка Алекса Кантаровича, единственный повод для недовольства заключается в том, что, в отличие от ВТБ, акции Сбербанка будут размещаться только на российских площадках. "Отсутствие двойного листинга в комбинации с сильным ростом акций в последние недели позволяет предположить возможность технического отката перед размещением. Хотя предполагаемое участие в размещении брокеров со стороны окажет акциям сильную поддержку и, несомненно, является позитивом". По мнению главного управляющего директора УК "Альфа-капитал" Валерия Петрова, теперь можно ожидать торможения роста цен, продолжавшегося последние недели: "в существующей цене факт проведения допэмиссии уже заложен". Кроме того, как заметила старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова, "пока не решен вопрос участия ЦБ в допэмиссии Сбербанка"
Теперь Сбербанку осталось решить только технические вопросы. Даже обещание премьер-министра Михаила Фрадкова рассмотреть на правительстве вопрос о проведении допэмиссии акций Сбербанка экспертов не испугало. Как сообщил Ъ источник в наблюдательном совете Сбербанка, вопрос о допэмиссии банка будет вынесен на правительство из-за ряда технических моментов. "Этого требует процедура вывода на рынок акций Сбербанка, крупнейшим акционером которого является ЦБ",- утверждает он. По его словам, заседание правительства по этому вопросу может состояться уже 18 января.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА, ИГОРЬ Ъ-МОИСЕЕВ, АННА Ъ-ИНОЗЕМЦЕВА
Правительство одобрило план приватизации ВТБ
Вчера на утреннем заседании правительство РФ приняло план приватизации второго по величине российского банка - ВТБ, а уже вечером наблюдательный совет банка одобрил размещение 22-23% его акций в ходе IPO. Как уже сообщал Ъ, его проведение запланировано на май 2007 года, При этом "до 50% акций" будет размещено в России, остальные - на международном финансовом рынке. В результате ВТБ рассчитывает привлечь около 90-120 млрд руб. В 2010 году планируется дальнейшее увеличение капитала ВТБ за счет допэмиссии акций в размере 210-250 млрд руб., что приведет к снижению доли государства до 50% плюс одна акция.
Капитализация ВТБ к 2010 году возрастет до 440-480 млрд руб., а к 2015 году - до 1,1-1,25 трлн руб. Благодаря проведению IPO к концу 2010 года консолидированные активы банковской группы вырастут в три раза, до 3,9 трлн руб., а к 2015 году они могут достичь 7,5-9 трлн руб. Ожидается увеличение доли ВТБ в банковском секторе РФ с 9% до 12%. Сегодня на ВТБ приходится около 40% всех кредитных ресурсов страны, в 2010 году эта доля вырастет до 50%. "Ъ"
