Газбанк планирует разместить кредитные ноты на сумму $100 млн. Организатором выпуска выступает Банк Москвы.
18 апреля Газбанк начал road show дебютного выпуска кредитных нот в Москве (road show - серия встреч эмитента с членами синдиката андеррайтеров и потенциальными инвесторами. - Прим. ред.). К этой форме заимствований банк обращается впервые. Кредитные ноты являются инструментом управления кредитными рисками и наиболее доступным для российских банков способом привлечь иностранные инвестиции. Инвестор, покупающий кредитные ноты, принимает на себя часть кредитных рисков банка, и его доход зависит от исполнения обязательств заемщиком. Прогнозируемая доходность кредитных нот Газбанка - 9,25-9,5% годовых. Срок обращения CLN - 3 года. Средства, полученные от размещения CLN, будут направлены на расширение кредитного портфеля. В инвестиционном меморандуме Газбанк также сообщает о планах по увеличению собственного капитала путем выпуска привилегированных акций. В настоящее время собственные средства банка, по данным spark.interfax составляют 2,32 млрд руб.
«СО»
