Экспансия федеральных сетей на самарский рынок бытовой техники и электроники создает жесткие конкурентные условия. В результате большинство региональных игроков ушли с рынка, а единственная местная сеть «Сателлит» вынуждена принять правила игры федералов: увеличивать площади магазинов, расширять ассортимент и более активно развиваться на менее конкурентных рынках в других регионах.
Рынок бытовой техники и электроники в Самарской области считается высококонкурентным. В этом сегменте присутствует несколько федеральных и местных сетей, а также немногочисленные маленькие магазины. Сегодня в Самаре работает три магазина сети «МИР», три - «М.видео», по семь - «Сателлит» и «Белая техника», девять - «Эльдорадо». В Тольятти по одному магазину «МИР» и «М.видео», три «Техносилы», по четыре «Сателлита» и «Эльдорадо». В сегменте бытовой техники также работают магазины «Газтехника» и салон «Встрой-ка!».
По мнению экспертов, 2006 год был во многом переломным для рынка. «Спрос населения на бытовую технику и электронику приблизился к насыщению, рост доходов привел к росту ипотечного и автокредитования, на рынке наступила стагнация, причем особенно заметная для Москвы и Санкт-Петербурга и менее выраженная в прочих городах-миллионерах», - рассказывает директор по связям с общественностью сети «Техносила» Надежда Сенюк. В результате федеральные сети в 2006-2007 гг. усилили экспансию в регионы. Одним из перспективных для освоения считается рынок Поволжья: по словам президента сети «Техносила» Вячеслава Зайцева, несмотря на высокую конкурентность, его емкость оценивается в $400-410 млн, емкость рынка Самары - в $190-200 млн. В ближайший год в Самаре планируется открытие гипермаркетов «М.видео», «Техносила» (по одному) и двух магазинов «Эльдорадо». Кроме того, ожидается приход немецкого оператора рынка бытовой техники и электроники Media Markt.
Наступление федеральных сетей рынка бытовой техники и электроники на Самарский регион вызвало передел рынка: местным игрокам стало труднее выдерживать конкуренцию. Значительно сократилось число мелких магазинчиков и секций «no name» в торговых центрах и на рынках. Закрылась старейшая сеть магазинов бытовой техники «Энон», в 2006 году прекратила существование сеть «432», замерло развитие сети «Белая техника», принадлежащей компании «Солитон». Крупнейший местный игрок - сеть магазинов «Сателлит» - с 2005 года увеличил число своих магазинов в Самаре с пяти до семи, но основное внимание в 2006-2007 годах сосредоточил на городах Самарской области и прочих регионах, где прирост новых магазинов оказался больше в несколько раз (Отрадный, Оренбург, Стерлитамак, Саранск, Саратов, Сибай, Новотроицк, Медногорск, Липецк, Лысьва и т. д.).
Насыщение покупательского спроса, по мнению экспертов рынка бытовой техники и электроники, диктует сразу две тенденции в конкурентной борьбе игроков этого рынка. Первая - увеличение ассортимента, которое происходит как за счет активного представления новинок во всех сегментах, так и за счет предложения новых товарных групп - товаров для здоровья и ухода за телом. Как заметила «Времени» Надежда Сенюк, в последний год доля покупок в сегменте крупной бытовой техники существенно сократилась (большинство крупных покупок было сделано в предыдущие годы, а ротация в этом сегменте крайне мала), а доля мелкой бытовой техники, напротив, существенно выросла. Основной прирост, по словам Сенюк, происходит в группе товаров и техники для здоровья и по уходу за телом, а также за счет ротации предметов мелкой бытовой техники. Также эксперты отмечают увеличение продаж более дорогой и высококлассной техники.
По оценкам экспертов рынка, федеральные сети в плане ассортимента выигрывают у региональных. По мнению пресс-менеджера сети «Эльдорадо» Надежды Михеевой, федералы имеют более привлекательные условия для закупки товара как в плане стоимости, что означает большую норму прибыли по сравнению с региональными игроками, так и в плане того, что могут быстрее предложить потребителю новинку. По словам генерального директора сети «Сателлит» Олега Долгова, ассортимент его магазинов в последнее время вырос и сегодня насчитывает около 3000 наименований. Для сравнения: супермаркеты федеральных сетей предлагают порядка 20-30 тысяч наименований продукции. Но если федералы делают упор на товары как можно более широкого перечня брэндов, в том числе новых, то «Сателлит», по словам Долгова, - на достаточно узкий круг известных марок.
Вторая тенденция, иллюстрирующая обострение конкурентной борьбы на рынке, - увеличение торговых площадей. И вновь эту борьбу выигрывают федеральные сети. По словам генерального директора сети «Сателлит» Олега Долгова, средняя площадь магазинов его сети составляет 700-800 кв. м., самый крупный занимает 1200 кв. м. Для сравнения: супермаркеты федеральных сетей занимают от 1,5-2 до 4-4,5 тысячи кв. м. (за исключением «Эльдорадо», средняя площадь этих магазинов не превышает 1000 кв. м.). По словам Надежды Сенюк, увеличение площадей серьезно сказывается на росте прибыли: так, с расширением площади «Техносилы» в молле «Парк Хаус» с 2300 до 4400 кв. м выручка с 1 кв. м увеличилась на 20%. Учитывая эту зависимость, для повышения конкурентоспособности игроки рынка бытовой техники и электроники планируют прирастать площадями. Средняя заявленная площадь размещения сетей, планирующих прирост в Самаре, - 3-4,5 тысячи кв. м. «Техносила» намерена со временем закрыть неформатный магазин в ТЦ «Захар» и открыть более просторный. Media Markt разместится на рекордной для Самары площади - 7,6 тысячи кв. м. Планы федеральных конкурентов подстегивают и местную сеть: «Сателлит», по словам Олега Долгова, также намерен укрупняться, в дальнейшем сеть закроет два магазина по 600 кв. м и откроет взамен супермаркет на 1200 кв. м.
По мнению экспертов, конкурентная борьба игроков рынка постепенно уходит от демпинга и перемещается в область качества товара и обслуживания, хотя ценовые манипуляции и маркетинговые акции для привлечения покупателей сохраняются. Основным принципом становится умение удивить покупателя, предложить ему некое развлечение в виде новинки и приятных впечатлений от посещения магазина бытовой техники и спровоцировать таким образом увеличение доли спонтанных покупок.
Елена ЧЕЧЕНИНА
Время. События. Мнения. Тенденции