Самарская область начнет размещение выпуска облигаций 2017 года

Самарская область 9 июня начнет размещение выпуска облигаций 2017 года (RU35013SAM0).

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ставка 1-го купона определяется по итогам конкурса в дату начала размещения, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,40-8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,67-8,88% годовых.

Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 4 декабря 2020 года – 10%; 3 сентября 2021 года – 10%; 3 декабря 2021 года – 15%; 2 декабря 2022 года – 15%; 2 июня 2023 года – 10%; 1 декабря 2023 года – 15%; 31 мая 2024 года – оставшиеся 25%.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Предстоящему выпуску облигаций Самарской области присвоены следующие кредитные рейтинги:

• международным рейтинговым агентством «Moody’s Investors Service» – на уровне «Ba3», прогноз «Стабильный»;
• международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings» – на уровне «BB», прогноз «Стабильный»;
• российским рейтинговым агентством «АКРА» – на уровне A(RU), прогноз «Стабильный».