У поволжских химических комбинатов есть всего несколько лет для того, чтобы стать реальными конкурентами иностранных компаний. Если российские заводы не отладят поставки сырья, не выстроят эффективного производства и не достигнут высокого качества своей продукции, то в скором времени им придется шаг за шагом «сдавать» свои рынки сбыта.
Химическая промышленность Поволжья на грани передела. Отраслью интересуются потенциальные инвесторы, наиболее крупные активы вошли в федеральные холдинги. Между тем в прошлом году и по предварительным итогам этого года химическое производство оказалось стагнирующим. В некоторых регионах, как, например, в Самарской области, произошло заметное снижение объемов производства. Отраслевые эксперты связывают это с плохим обеспечением сырьем отдельных предприятий, прежде всего 000 «Тольяттикаучук» и ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», входящих в структуру СИБУРа.
Газовая зависимость
Пока конкурентным преимуществом крупных поволжских производителей химической продукции является доступ к дешевому (по сравнению с другими странами) газу, который остается для химиков основным сырьем. Газ добывается во многих областях Приволжского федерального округа (ПФО). Кроме того, в нашем макрорегионе развита инфраструктура - здесь проходит сеть магистральных и локальных газопроводов. Но цена газа растет, и со временем поволжские химики утратят свое основное преимущество, как это уже произошло с украинскими компаниями.
До недавнего времени именно они были основными конкурентами на экспортном направлении таких крупных поволжских комбинатов, как «Тольяттиазот» (Самарская область), «Куйбышевазот» (Самарская область) и Кирово-Чепецкий химический комбинат (КЧХК, Кировская область). По цене и качеству украинская продукция была сопоставима с российской. Особенно острая борьба шла за рынки стран СНГ и Восточной Европы. Но сейчас позиции украинских игроков ослабевают: в начале этого года стоимость потребляемого Украиной газа резко выросла, что весьма негативно повлияло на себестоимость, например, азотных удобрений, выпускаемых в стране.
Однако сегодня поволжским комбинатам необходимо не просто использовать свое преимущество и нарастить объемы поставок в те страны, откуда уходят украинские конкуренты. Им придется увеличить инвестиции в модернизацию и обновление своих основных фондов, чтобы снизить себестоимость продукции и защититься от возможного «взрывного» удорожания газа. Ведь государство не будет вечно сдерживать цены на это сырье.
На химкомбинаты отрицательно влияет и монополистическая ситуация на газовом рынке. Ее заложником стал Кирово-Чепецкий химкомбинат, поставку газа которому ограничил «Газпром». Напомним, что в прошлом году пермский «Межрегионгаз» (сбытовая структура «Газпрома») попытался перезаключить договор с КЧХК, увеличив цену на свои поставки. Комбинат отказался, после чего на два месяца лишился газа, основного своего сырья. Химики оспорили действия «Межрегионгаза» в арбитражном суде, который признал действия газовиков незаконными, подача газа была восстановлена. Однако «Газпром» направил апелляцию на это решение, и перспективы этого судебного дела пока неясны.
Звенья одной цепи
Наличие собственного сырья - сегодня основной критерий успешности химических предприятий. Но далеко не каждая компания может этим похвастать, даже та, которая добывает исходное сырье.
Проект строительства крупного нефтехимического комплекса (предварительной стоимостью 36 млрд рублей) с использованием своего сырья хотела реализовать в Самарской области газодобывающая компания НОВАТЭК. Основные параметры проекта были озвучены еще несколько лет назад, но строительство так и не началось. Комплекс позволил бы организовать глубокую переработку газа и наладить выпуск дорогостоящих и востребованных рынком конечных продуктов.
В НОВАТЭКе, видимо, решили форсировать выход такой продукции, наладив в Новокуйбышевске Самарской области производство БОПП-пленки, используемой для упаковки (компания «НОВАТЭК-Полимер»). Инвестиции составили около 1,5 млрд рублей. Но поскольку нефтехимический комплекс не построен, сырье (полипропилен) для выпуска БОПП-пленки компании приходится закупать.
В Новокуйбышевске НОВАТЭК выпускает еще полиэтиленовые трубы для подземных трубопроводов, транспортирующих горючие природные газы, а также производит изоляционные антикоррозийные материалы для подземных магистральных газонефтепродуктопроводов различных диаметров и давлений. Используемое сырье - этилен - тоже приобретается на рынке.
Глубокую переработку в Поволжье наладил «СИБУР-Нефтехим». Собственное газообразное углеводородное сырье - ШФЛУ (производимое на «СибурТюменьГазе») поступает на нефтехимический завод (Кстово, Нижегородская область), который выпускает этилен для следующего этапа переработки - на Нижегородском заводе окиси этилена и гликолей. Однако у СИБУРа есть проблемы с поставками сырья на заводы в Самарской области. Новокуйбышевская нефтехимическая компания и «Тольяттикаучук» с 2004 года недополучают ШФЛУ с Нефтегорского и Отрадненского газоперерабатывающих заводов (100-процентные «дочки» ЮКОСа). Причиной разрыва отношений стало повышение ЮКОСом цены на эту продукцию, что не устроило СИБУР. В итоге объемы поставок сократились в 10 раз - до 36 тыс. т в месяц.
Объем производства Новокуйбышевской нефтехимической компании уменьшился в начале этого года до 46,9% от имеющихся мощностей, а финансовый ущерб от неразрешенного конфликта составил в прошлом году 240 млн рублей. На «Тольяттикаучуке» за первые два месяца этого года из-за недопоставки мономеров из Новокуйбышевска объем выпуска синтетического каучука упал по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 24%. Чтобы сохранить хотя бы частичную загрузку мощностей в Новокуйбышевске, СИБУР вынужден налаживать поставки по железной дороге ШФЛУ с собственных ГПЗ в Восточной Сибири. Параллельно эта компания и ЮКОС ведут переговоры, в которых принимает участие правительство Самарской области.
Скандал с поставками сырья на заводы СИБУРа случился потому, что предприятия входят в технологические цепи, а также связаны еще и локальными трубопроводами, которые затрудняют смену поставщиков сырья. Это относится и ко многим другим поволжским заводам. По сути дела, огромные химкомбинаты, построенные в советские времена, остаются звеньями большой цепи - отсюда все сложности.
Высокий передел
Используя «советское наследство» и создавая новую инфраструктуру, компании стараются выстраивать технологические цепочки для глубокой переработки собственного сырья. Например, татарстанская группа «ТАИФ», которая представляет собой диверсифицированную структуру, объединяющую более 30 дочерних предприятий. В ее состав входят такие крупнейшие нефтехимические предприятия Республики Татарстан, как «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». А в марте 2006 года был запущен завод по производству автомобильных бензинов ЗАО «ТАИФ-НК» в Нижнекамске.
В апреле этого года ТАИФ договорился с «РусАлом» о создании совместного предприятия по переработке тяжелых остатков. На новом производстве предполагается перерабатывать получаемый на заводе «ТАИФ-НК» мазут и продукты нефтехимического передела с «Казань-оргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». Используя такой метод, ТАИФ сможет довести глубину нефтепереработки до 96% (сейчас этот показатель равен примерно 70%).
Гендиректор «ТАИФ-НК» Роберт Ханнанов отмечает, что самым перспективным сырьем для компании сегодня является вакуумный газойль. На его основе она производит автобензины - наиболее рентабельное звено в цепи сегодняшней переработки.
«Казаньоргсинтез» обсуждает с «Газпромом» возможность удвоения производственных мощностей гелиевого завода «Оренбурггазпрома» (100-процентная «дочка» «Газпрома») за счет инвестиций ТАИФа и поставок производимого этим предприятием этана, являющегося основным сырьем для «Казаньоргсинтеза».
Руководство ТАИФа и «Газпрома» рассматривает еще одну идею - создание в Оренбурге совместного предприятия по производству полиэтиленовых труб и пленки за счет поставок казанского полиэтилена. Кроме того, татарстанская группа совместно с ТНК-ВР изучает возможность организации на Зайкинском месторождении в Оренбургской области завода по углубленному извлечению этана из попутного газа. Для транспортировки полученного продукта предлагается протянуть от Зайкинского газоперерабатывающего завода новый трубопровод длиной 250 км до существующего этанопровода, идущего с гелиевого завода «Оренбурггазпрома» в Казань.
Впрочем, оценивая перспективы перечисленных проектов, нужно учитывать, что группа ТАИФ не так давно заявила о желании продать все свои производственные активы - этот процесс займет несколько лет.
Изменить стратегию
Спрос на химическую и нефтехимическую продукцию увеличивается во всем мире. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Отраслевые эксперты оценивают темпы роста потребления химсырья в среднесрочной перспективе на уровне 3-5% в год.
Корпоративное управление на многих предприятиях сектора значительно улучшилось за последние два года, трансфертное ценообразование пошло на убыль, компании стали более прозрачны для инвесторов. Поволжские химические комбинаты готовятся к выходу на международные рынки капитала через IPO.
Аналитики инвестиционной компании «Финам» полагают, что позитивные изменения распространятся в ближайшие годы на всех представителей отрасли. Высокие доходы, получаемые предприятиями на волне отличной рыночной конъюнктуры, позволяют проводить модернизацию производственных фондов с увеличением выпуска продукции и сокращением удельного потребления сырья и электроэнергии. Однако в России продолжится рост цен на сырье, электричество, а также повысятся тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Все это вкупе с вероятным укреплением рубля может снизить рентабельность химических и нефтехимических производств.
Ближайшие годы станут решающими для поволжских производителей химической продукции. Комбинатам предстоит решить фундаментальные проблемы отрасли: это недостаточная консолидация активов, высокий уровень износа оборудования, дефицит сырья, сильная зависимость ключевых отраслей от экспорта. На фоне нарастающей экспансии иностранцев они становятся все более актуальными. Особенно в самых прибыльных секторах внутреннего рынка - таких как производство удобрений и продукции высокого передела.
